Кармен

С тех пор как они присоединились к группе контрабандистов, отношения Кармен и Хосе ухудшились. Когда он говорит Кармен, что его мать живет в соседней деревне, она насмехается над ним и предлагает вернуться туда. Тем временем Присилья и Мерседес гадают на картах и предсказывают большое богатство и любовь. Кармен присоединяется к ним, но карты предсказывают ей и Хосе смерть. Контрабандисты отправляются на задание, оставляя донь Хосе охранять лагерь. Приходит Микаэла, ища донью Хосе в надежде спасти его от Кармен, как раз когда в лагерь приходит Эскамильо. Он представляется донье Хосе и сообщает, что приехал повидать Кармен, так как влюблен в нее. Донья Хосе приглашает Эскамильо на ножовой поединок, и они сражаются до тех пор, пока контрабандисты не возвращаются и не разнимают их. Эскамильо приглашает контрабандистов на предстоящую корриду, и когда все собираются уходить, Ремехадо обнаруживает прячущуюся Микаэлу. Она рассказывает донье Хосе, что ее мать послала ее, чтобы убедить его вернуться в деревню. Кармен подбадривает его уйти, но он клянется, что не позволит ей уйти с новым возлюбленным. Отчаявшись убедить его, Микаэла объявляет донье Хосе, что ее мать умирает и ждет встречи с ним. Он решает уйти, угрожая Кармен, что они еще встретятся.