Спектакль рассказывает историю Бейи, женщины, работающей в борделе в Тверии и предоставляющей информацию Габриэлю. Сюжет пьесы включает измены, шпионаж, бойню в еврейском районе и раскол между главными героями. Женщины Тверии шокированы распущенностью Бейи, тогда как Габриэль обвиняет её в передаче ложной информации.
Бахия привлекает ещё двух женщин и собирает верную аудиторию клиентов. Она угощает их, флиртует и беседует, а также тайно подглядывает и прислушивается к тому, что происходит в спальнях. Собранные ею сведения она передаёт Габриэлю. Женщины Тверии шокированы такой наглостью и осуждают Бахию как предательницу.
Ханан, одна из работниц борделя, разговаривает с клиентом. Тот знает, что Бахия подслушивает их, и рассказывает о банде террористов, которая готовится напасть на еврейский квартал на юге города Тверия. Через неделю женщины Тверии оплакивают бойню, устроенную в еврейском квартале на севере города, вопреки информации, полученной Бахией. Жительницы борделя возносят свой плач по поводу убийств, совершённых евреями в арабской деревне в качестве акта возмездия.
Габриэль проникает в комнату Бахии. Он обвиняет её в том, что она намеренно передала ему ложные сведения о характере ожидаемого нападения. Старшие офицеры «Хаганы» возлагают на него ответственность за бойню и отстраняют от должности и изгоняют из Тверии. Габриэль обещает Бахии, что скоро вернётся, чтобы забрать её. Она требует, чтобы он поклялся ей своим настоящим именем — Михаэль.