Фауст

Цибель собирает цветы у ног Маргариты, но, как предсказал Мефистофель, они сразу вянут. Мефистофель и Фауст наблюдают за этим. Атмосфера невинности, окружающая Маргариту, волнует Фауста. Он осознаёт своё желание разрушить её. Маргарита не может уснуть, она взволнована встречей с молодым человеком, видит оставленный ей Мефистофелем шкатулку с драгоценностями. Когда она открывает шкатулку и примеряет украшения, то видит в зеркале другую женщину, и ещё больше смущается благодаря подстрекательствам своей соседки, Марты. Появляются Фауст и Мефистофель. Мефистофель ухаживает за Мартой и уходит с ней, освобождая пространство для Фауста, чтобы тот мог соблазнить Маргариту. После первого поцелуя Маргарита пугается и входит в дом. Мефестофель создаёт духи с ароматом ночных цветов. Духи воздействуют на Маргариту, и она признаётся в любви Фаусту. Получив знак, Фауст зовёт Маргариту, и на этот раз она отвечает ему. Теперь Мефистофель имеет власть над двумя душами.