כרמן

מאז שהצטרפו אל חבורת המבריחים יחסיהם של כרמן וז׳וזה התדרדרו. כשהוא אומר לכרמן כי אמא שלו גרה בכפר סמוך, היא לועגת לו ומציעה לו לחזור לכפר. בינתיים, פרסקיטה ומרסדס קוראות את גורלן בקלפים ומנבאות עושר רב ואהבה גדולה. כרמן מצטרפת אליהן אך הקלפים מנבאים לה ולז׳וזה מוות. המבריחים יוצאים למשימה ומשאירים את דון ז'וזה לשמור על המחנה. מיכאלה מגיעה, מחפשת אחר דון ז'וזה בתקווה שתוכל להצילו מכרמן, בדיוק כשאסקמיו מגיע גם הוא למחנה. הוא מציג את עצמו בפני דון ז'וזה ומספר לו כי בא לפגוש את כרמן, בה הוא מאוהב. דון ז'וזה מזמין את אסקמיו לקרב סכינים, והם נלחמים עד שהמבריחים חוזרים ומפרידים ביניהם. אסקמיו מזמין את המבריחים לקרב השוורים הקרוב שלו, וכשכולם עומדים לעזוב רמנדדו מגלה את מיכאלה מסתתרת. היא מספרת לדון ז'וזה שאמא שלו שלחה אותה כדי לשכנע אותו לחזור איתה לכפר. כרמן מעודדת אותו לעזוב, אך הוא נשבע כי לא יניח לה לעזוב עם המאהב החדש שלה. מיכאלה, בניסיון נואש לשכנע אותו, מודיעה לדון ז'וזה שאמו גוססת ומצפה לראותו. הוא מחליט לעזוב, כשהוא מאיים על כרמן שהם עוד יפגשו.